株式会社サリー・ジョイス・ジャパン|株式会社トラスティ

保険総合コンサルティング
お客様のご要望にジャストフィットのご提案
  1. ステップ1.お客様のご要望をうかがい、保険の目的を明確にします
  2. ステップ2.生命保険会社14社、損害保険会社7社の豊富な商品からベストプランを選択します
  3. ステップ3.お客様のご要望と、ご提案を調整します
  4. ステップ4.安心、納得のご契約手続きをご案内します
  5. ステップ5.ご契約後のアフターフォローを実施します

個人のお客様

お客様お一人、お一人のライフプラン、ライフスタイルにあった保険設計をご提供します

 

個人資産家のお客様

個人保険のご相談、相続対策、資産運用など、資産家のお客様のさまざまなご要望にお答えします

 

法人のお客様

役員保険、企業防衛、福利厚生、事業承継など、法人のお客様に、法人の保険税務に則ったご提案を実施します。適正な保険料の経理処理から、保険会社から支払われた給付金、保険金等の処理まで税理士と連携しきちんとご案内いたします

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保険証券分析サービス 提供会社:トラスティー
「あなたにとって必要な保障とは?」疑問・相談にお答えします

保険は身近なものですが、契約内容をご存知ない方がほとんどです。
ご要望を伺い、適切な選び方や、現在加入している保険の内容分析、
有効活用のポイントとコツをアドバイスします。


コンサルティングの手順

  1. 現在ご加入されている保険の証券をもとに、ご契約内容をレポートにまとめます
  2. レポートを参考に、必要な保障についての話合いをします
  3. ご提案へのアドバイスを行ないます
 

コンサルティング料

5,000円〜

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研修・セミナーの開催 提供会社:トラスティー
一般ユーザー向けセミナー

「難しい事をわかり易く!」をモットーに一般ユーザー向け研修を開催します。

セミナーの内容

「生命保険の賢い選択方法」
  • 「必要な保障とは?」をテーマに生命保険の基本的な知識を解説します
  • 必要な保障を図解し、必要な保障の種類・期間・金額について、具体的に解説していきます。

このテーマでの研修実績

[実施期間]

2005年1月〜2006年1月

[セミナー回数]

21回

[対象]

デパートの「友の会」会員、企業の社員、組合員、歯科医師会等

 

お客様の声

「ただ、何となく加入していた生命保険について、これほどクリアーになるとは思ってもみませんでした。これからはセールスにだまされないで、「必要なだけ」入るようにしたいと思います。ありがとうございました。

2005年3月 38歳 M子 専業主婦(友の会セミナーにて)
「公的保障と生命保険」
  • 公的保障をベースにその補填商品としての生命保険の活用方法を解説します
  • 公的保障(健康保険制度・年金制度・介護保険制度)のポイントをわかり易く解説し、
    その不足分を補うための生命保険の具体的な活用方法を解説いたします。

このテーマでの研修実績

[実施期間]

2005年1月〜2006年1月

[セミナー回数]

12回

[対象]

デパートの「友の会」会員、企業の社員、歯科医師会等

 

お客様の声

「公的保障については、実は相当な金額を払っているのに、その具体的な保障内容を全く理解していませんでした。それなのに、さらに難解な生命保険にも何となく入っていた自分が情けないです。早速、自分の生命保険を整理してみます。

2005年6月 35歳 会社員(B社 総務部主催セミナー)
「年金と資産活用」
  • 生命保険商品を活用した資産運用方法・相続対策を実例により解説していきます
  • 個人年金商品の最新情報を解説しながら、金融商品として、
    さらには相続対策としての個人年金の活用方法をわかり易く解説いたします

このテーマでの研修実績

[実施期間]

2005年1月〜2006年1月

[セミナー回数]

5回

[対象]

デパートの「友の会」会員、歯科医師会等

 

お客様の声

銀行マンが最近頻繁にやってきて、定期預金の一部で「外貨建個人年金」という商品を買うように勧められています。どうしようかと迷っていましたが、今日、このセミナーを聴いて、もう少し検討すべきだということがわかりました。後半の個人年金を活用した相続対策には感心いたしました。ありがとうございました。

2005年11月 48歳 歯科医師(歯科医師会主催セミナー)
「経営者保険の有効活用とは」
  • 経営者ニーズに対する保険の活用方法を実例により解説していきます
  • 経営者にとってのニーズ(退職金ニーズ・企業防衛ニーズ・財務強化ニーズ)に対して、
    生命保険の有効活用方法を具体的に解説いたします。

このテーマでの研修実績

[実施期間]

2005年1月〜2006年1月

[セミナー回数]

7回

[対象]

同業種組合厚生部会、歯科医師会等

 

お客様の声

顧問税理士から保険を勧められていますが、腑に落ちない所があり迷っていた所でした。これほど用途に合わせ、多種多様な保険商品が活用できるとは思っても見ませんでした。しかし、実際に保険の契約をする際にはだれに相談すればよいのでしょうか?

2005年12月 46歳 経営者(同業種組合厚生部会)
セールスパーソン向けセミナー プロセールスの方へ

「難しい事をわかり易く説明する」をモットーに「お客様の立場に立ったセールス」を伝えていきます

セミナーの内容

個人実践販売研修

生保販売基礎研修

セールスの考え方、基礎的な商品知識、税務知識を修得する。

 

個人話法研修

RP研修により「ストレスのないお客様の関心を呼ぶスキル」を修得する

法人実践販売研修

法人販売基礎研修

法人ニーズ、基本3商品と税務通達を修得する

 

法人話法研修

RP研修により、効率の良い法人販売話法を修得する

セミナー実績
  • 国内大手生命保険会社の社員向けスキルアップ研修
  • 外資系・損保系生命保険会社のセールスパーソン向けスキルアップ研修
  • 保険代理店向け実践研修

研修内容・時間によってお見積もりさせていただきます。

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